¡Otro 'nuevo' disco de Zappa! 'Roxy by Proxy' contiene 76' de los shows del Teatro Roxy de Hollywood el 9 y 10 de Diciembre de 1973, e incluye los temas que no entraron en 'Roxy & Elsewhere', el doble editado en 1974 con parte de esos recitales mas otros temas 'elsewhere' (en otro lado)
1. "Carved In The Rock" 2. Inca Roads 3. Penguin In Bondage 4. T'Mershi Duween 5. Dog Breath Variations/Uncle Meat 6. RDNZL 7. Village Of The Sun 8. Echidna's Arf (Of You) 9. Don't You Ever Wash That Thing 10. Cheepnis—Percussion 11. Cheepnis 12. Dupree's Paradise 13. King Kong/Chunga's Revenge/Mr Green Genes con la 'super-banda' de Zappa del '73: Napoleon Murphy Brock , George Duke, Bruce Fowler, Tom Fowler, Walt Fowler, Ralph Humphrey, Don Preston, Jeff Simmons, Chester Thompson y Ruth Underwood.